Termin buchen

Such dir eine Zeit aus, die dir passt. Ist keine dabei, ruf an, dann finden wir eine.

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So läuft der Termin ab

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Was im Termin passiert

Wir lernen uns kennen und verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über deine finanzielle und persönliche Situation. Du bekommst erste Tipps, zum Beispiel für mehr Netto vom Brutto, und wir identifizieren mögliche Versorgungslücken.
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Was du mitbringen sollst

Das ist sehr individuell. Wir melden uns vor dem Termin, um deine Situation zu verstehen, und sagen dir dann, welche Unterlagen sinnvoll sind. So kommen wir im Gespräch schneller zum Wesentlichen.
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Wie es danach weitergeht

Wenn du magst, folgt eine Datenaufnahme und daraus ein Konzept mit Angebotsübersicht. Du entscheidest in Ruhe, ob und wie es weitergeht.